旅游及免稅業(yè)第一品牌——中國(guó)國(guó)旅啟動(dòng)IPO之旅

來(lái)源：搜狐旅游     作者：許甲猛    2009-09-15

　　今日，中國(guó)國(guó)旅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)國(guó)旅”）發(fā)布招股意向書(shū)并刊登了初步詢(xún)價(jià)公告。據(jù)消息人士透露，中國(guó)國(guó)旅由六名高管組成的路演團(tuán)隊(duì)將在上海、深圳和北京三地展開(kāi)機(jī)構(gòu)推介和初步詢(xún)價(jià)工作。

　　按照發(fā)行計(jì)劃，中國(guó)國(guó)旅股份此次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)22,000萬(wàn)股A股股票，占發(fā)行后總股本的比例不超過(guò)25%。 9月16日至18日詢(xún)價(jià)，9月22日至23日網(wǎng)下申購(gòu)，9月23日網(wǎng)上申購(gòu)。中信建投證券為中國(guó)國(guó)旅本次發(fā)行上市的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商。

　　中國(guó)國(guó)旅是中國(guó)境內(nèi)唯一一家同時(shí)經(jīng)營(yíng)旅行社和免稅業(yè)務(wù)，并具有行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)，上市后也將是國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)唯一一家免稅運(yùn)營(yíng)商。公司的旅行社和免稅業(yè)務(wù)分別由旗下的中國(guó)國(guó)際旅行社總社有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)旅總社”）和中國(guó)免稅品（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中免公司”）為主體經(jīng)營(yíng)。

　　國(guó)旅總社成立于1954年，在國(guó)家旅游局百?gòu)?qiáng)國(guó)際旅行社評(píng)比中排名第一，是名副其實(shí)的旅行社龍頭企業(yè)。國(guó)旅總社在境內(nèi)擁有31家子公司和近200家下屬門(mén)市，遍布于全國(guó)主要中心城市和旅游熱點(diǎn)城市，并在美國(guó)、日本、澳大利亞、法國(guó)等國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了多家海外子公司，形成了穩(wěn)定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和完整的接待體系，是國(guó)內(nèi)旅游網(wǎng)絡(luò)最多、覆蓋范圍最廣的旅游企業(yè)。2008年，國(guó)旅總社成為“唯一進(jìn)駐奧運(yùn)村提供旅游服務(wù)的供應(yīng)商”和“北京奧組委邀請(qǐng)的賓客（配偶）接待的唯一旅游服務(wù)商”，并為北京奧運(yùn)會(huì)圣火火炬接力的境內(nèi)外后勤保障工作。憑借多年來(lái)良好的品牌形象和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，“中國(guó)國(guó)旅”被世界品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)選為 “中國(guó)500最具價(jià)值品牌” 之一，并連續(xù)六次蟬聯(lián)旅游服務(wù)類(lèi)企業(yè)品牌價(jià)值第一名，品牌價(jià)值高達(dá)137億元。

　　中免公司于1984年獲準(zhǔn)成立，是我國(guó)唯一一家經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)在全國(guó)范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)免稅業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)商，按照國(guó)家賦予的“統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一組織進(jìn)貨、統(tǒng)一制定零售價(jià)格、統(tǒng)一制定管理規(guī)定”的“四統(tǒng)一”政策，對(duì)全國(guó)口岸免稅業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理，是中國(guó)免稅行業(yè)的先行者和旗艦企業(yè)。目前，中免公司免稅商品的銷(xiāo)售額占國(guó)內(nèi)免稅業(yè)商品銷(xiāo)售總額的比重約為40%，市場(chǎng)份額排名第一。中免公司經(jīng)營(yíng)免稅業(yè)務(wù)的分公司和控參股公司有92家，網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)80%以上的省份；全國(guó)與中免公司存在供貨關(guān)系的免稅商店157家，涵蓋了全國(guó)90%以上的免稅商店。中免公司旗下的免稅商店涵蓋了機(jī)場(chǎng)、機(jī)上、客運(yùn)站、供船、陸路口岸和市內(nèi)等六大類(lèi)，已發(fā)展成為世界上免稅商店類(lèi)型最全、零售網(wǎng)點(diǎn)最多的免稅運(yùn)營(yíng)商之一。

　　據(jù)招股書(shū)披露，中國(guó)國(guó)旅本次發(fā)行用于募集資金投資項(xiàng)目的資金需求量約為17億元，將分別投資于旅行社和免稅業(yè)務(wù)的項(xiàng)目，其中，旅行社類(lèi)投資項(xiàng)目包括境內(nèi)外旅行社網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、開(kāi)拓中高端商務(wù)會(huì)獎(jiǎng)旅游市場(chǎng)、發(fā)展旅游電子商務(wù)以及全國(guó)會(huì)員制營(yíng)銷(xiāo)等項(xiàng)目；免稅業(yè)務(wù)類(lèi)投資項(xiàng)目主要包括免稅零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、拓展有稅業(yè)務(wù)市場(chǎng)以及建設(shè)信息化管理系統(tǒng)等項(xiàng)目。可以預(yù)期，以上募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司在旅行社和免稅行業(yè)內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)將得到進(jìn)一步提升。